С начала. Часть I смотреть онлайн

Мари, ученица старших классов, проживает в городе со смешанным населением, где люди и антропоморфные существа, известные как зверолюди, ведут совместную жизнь. Во время утренней спешки в школу она сталкивается с новым учеником - зверочеловеком по имени Цунаги. Его перевод в обычную школу является частью государственной программы по интеграции зверолюдей в человеческое общество. Эта встреча становится для Мари первым близким контактом с представителем другой расы, что вызывает у неё вопросы о предстоящем совместном обучении.

По мере совместного времяпрепровождения в стенах учебного заведения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она наблюдает не только за его физическими особенностями и силой, но и за его поведением. Постепенно она отмечает в его характере такие черты, как искренность и внимательность. Эти наблюдения меняют её первоначальное восприятие, смещая фокус с внешних различий на личные качества нового одноклассника.

Развивающееся общение между Мари и Цунаги встречает сопротивление со стороны части школьного коллектива. Неодобрение некоторых одноклассников перерастает в открытый конфликт, кульминацией которого становится инцидент в школьном помещении. Оказавшись в изоляции, Цунаги предпринимает действия для защиты Мари. В этой ситуации он произносит фразу, касающуюся её запаха, что становится новым этапом в их взаимодействии и обозначает изменение характера их отношений.